CustomerAssist FAQ
Wellicht heb je nog een aantal vragen voor je van start gaat met de CustomerAssist. We beantwoorden hier de meest gestelde vragen over de CustomerAssist.
Installeren
Hoe installeer ik de CustomerAssist?
Je kan de CustomerAssist eenvoudig zelf installeren door de CustomerAssist installer te doorlopen. Je kan de CustomerAssist installer vinden in het AppCenter. We hebben een handleiding geschreven die je meeneemt in de stappen van de installer. Je kan deze handleiding gebruiken om de CustomerAssist te installeren.
Kan ik het ondertekenen van offertes uitzetten?
De klant kan in de CustomerAssist offertes ondertekenen door een handtekening te zetten. Je kan dit onderdeel van de CustomerAssist niet uitzetten.
Kan ik de statussen in de CustomerAssist zelf aanpassen?
Nee, je kan geen invloed uitoefenen op de statussen in de CustomerAssist.
Kan ik de CustomerAssist eerst zelf testen?
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de CustomerAssist kan installeren. In stap 3 en 4 van de installer kan je knoppen om in te loggen toevoegen aan bestaande layouts. Je hebt de mogelijkheid om eerst een testmail naar jezelf te sturen, zodat je ziet hoe de mailtemplate eruit ziet met de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist.
Kan ik de achtergrondkleur van de CustomerAssist wijzigen?
Nee, je kan de achtergrondkleur van de CustomerAssist helaas niet wijzigen. Je kan wel je bedrijfslogo toevoegen om de CustomerAssist te personaliseren.
Inloggen
Kan de klant ook gebruik maken van de CustomerAssist als de offerte of orderbevestiging wordt afgedrukt?
Het kan natuurlijk voorkomen dat een klant geen email heeft opgegeven en je de offerte of orderbevestiging op papier meegeeft aan de klant. Je hebt de mogelijkheid om een zogenoemde activatiecode toe te voegen aan het rapport. Voor elke klant wordt er een unieke activatiecode aangemaakt. De klant kan met deze activatiecode een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, zodat de klant kan inloggen in de CustomerAssist.
Kan ik de CustomerAssist ook af en toe inzetten?
Je kan ervoor kiezen om een apart rapport aan te maken voor het gebruik van de CustomerAssist. Je kan dit rapport/deze layout in de CustomerAssist installer koppelen. Je kan de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist toevoegen aan dit rapport/deze layout. De eerstvolgende keer als je de CustomerAssist wil gebruiken ga je voor je de offerte of orderbevestiging verstuurd naar het kopje 'layouts'. Je wijzigt hier de layout naar het rapport wat je zojuist hebt toegevoegd.
Hoe kan ik de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist in mijn email template krijgen?
In stap 3 en 4 van de CustomerAssist installer kan je de knoppen om in te loggen toevoegen aan je email template. In deze handleiding wordt precies uitgelegd hoe je deze knoppen kan toevoegen.
Hoe kan ik de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist uit mijn email template halen?
Je kan de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist eenvoudig verwijderen uit je email templates. Je kan de knoppen verwijderen via Beheer --> Rapporten --> open het rapport --> e-mail--> verwijder de knoppen.
Hoe lang kan de klant de knoppen gebruiken om in te loggen in de CustomerAssist?
De klant kan de knoppen om in te loggen in de CustomerAssist blijven altijd actief. De klant kan deze knoppen ten allen tijde gebruiken om in te loggen in de CustomerAssist.
Kan ik een inloglink sturen naar bestaande klanten?
Het is nog niet mogelijk om een aparte inloglink te versturen naar bestaande klanten.
Algemeen
Wat kost de CustomerAssist?
De CustomerAssist zit standaard inbegrepen in de pakketen Medium, Large en Enterprise. Indien je LogicTrade Small hebt afgenomen, kan je helaas geen gebruik maken van de CustomerAssist zonder over te gaan op LogicTrade Medium.