Order factureren vanuit de verkooporder
Voordat u begint
In dit voorbeeld gaan wij uit van een bestaande verkooporder welke volledig gefactureerd moet worden.
Interactieve video
Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.
Order factureren vanuit de verkooporder
- In het standaard dashboard overzicht wordt bij het dashboarditem "Te factureren" de verkooporders getoond waarvan alle producten geleverd zijn maar de verkooporder nog niet is gefactureerd.
- Klik op "Verkoop".
- Zoek links bovenin de gewenste verkooporder op. Zoek hier bijvoorbeeld op verkoopordernummer of relatienaam. Dubbel klik vervolgens op de verkooporder.
- Klik op "Acties" en ga naar "Facturatie" en klik vervolgens op "Order".
- Standaard wordt bij elke regel het aantal gevuld wat geleverd is. Als niet alles gefactureerd moet worden kan het aantal aangepast worden. In ons voorbeeld gaan wij ervan uit dat alles gefactureerd moet worden. Als een gehele regel niet gefactureerd moet worden kan het vinkje voor de regel uitgezet worden. Er wordt dan een deelfactuur gemaakt.
- Als alles gefactureerd is wordt er een pop-up getoond. Klik in deze pop-up "Open" factuur. De factuur wordt geopend.
- De factuur heeft nog geen factuurnummer en of factuurdatum. De factuur kan nu nog verwijderd worden. Standaard wordt de afdrukdatum op de factuur gezet. Indien er een andere datum op de factuur moet komen te staan kan hier een andere datum ingevoerd worden. Dit geldt ook voor de betaalconditie.
- Klik op "Versturen". Er opent zich een nieuw tabblad. Kies bij afdruksoort voor "E-mail" en klik vervolgens op doorgaan. De factuur wordt naar de klant gemaild.
- Klik op "Sluit venster" en klik vervolgens in de factuur op "Opslaan". We komen weer in het orderoverzicht terecht.
- De kleur van het euroteken is veranderd. Dit is groen geworden. De factuur is nu gemaild/afgedrukt.