Bijlages meesturen
Voordat u begint
U wilt bij een offerte altijd standaard een bijlage meesturen, bijv. de CBW-voorwaarden. Dit stelt u eenmalig in en bij elke mail die u verstuurt, kunt u aan- of uitvinken of u deze bijlage mee wilt sturen.
Uitvoering
- Ga naar Beheer -> Rapporten -> Verkoop -> Offerte.
- Open de offerte waar u de bijlage aan toe wilt voegen. Het kan zijn dat u één standaard offerte layout in het scherm ziet staan, dan opent u die.
- Er opent een scherm Rapport. Open het tabblad Bijlagen.
- Kies het groene plusje. Het scherm Bestand toevoegen opent.
- Kies het bestand dat u wilt meesturen met een offerte.
- Vink aan of u de bijlage Standaard wilt meesturen. Vinkt u dit aan, dan heeft u bij het mailen geen keuze meer en wordt de bijlage altijd meegestuurd. Vinkt u dit niet aan, dan staat dit standaard uitgevinkt en kunt u per offerte de bijlage aanvinken om wel meegestuurd te worden.
- Kies daarna voor Opslaan.
Resultaat
Wanneer u nu een offerte gaat versturen, krijgt u onder de e-mailtekst deze bijlage te zien. Deze wordt als bijlage in de mail meegezonden.
Wilt u een standaard bijlage meesturen met een andere mail aan uw klanten, bijvoorbeeld met de order of de factuur? Dit kunt u op dezelfde manier instellen, maar dan zoekt u bij de Rapporten de layout op waar u de bijlage mee wilt versturen. Zo kunt u ook de CBW-voorwaardes met een order of een factuur standaard meesturen.