Offerte versturen
Voordat u begint
U maakt eerst een offerte aan. Dit staat beschreven op de pagina Offerte aanmaken
Uitvoering
- Ga naar Verkoop: Offerte en open de offerte die u wilt versturen.
- Klik op het groene icoontje bovenin het scherm waarin een O staat. Dan wordt er een scherm geopend waarboven staat: "Voer de ontbrekende velden in'.
- In dit scherm kan bovenaan de Afdruksoort gekozen worden. De keuzes zijn e-mail of scherm. Wordt er scherm gekozen, dan opent een pdf-bestand in een nieuw scherm.
- De afdruksoort Printer kan niet gekozen worden. Omdat LogicTrade in de cloud staat, kan de printer niet rechtstreeks aangestuurd worden. Wilt u een offerte printen, kies dan de optie Scherm en druk het pdf-bestand af dat dan geopend wordt.
- De standaard e-mailtekst staat ingegeven. Deze is aanpasbaar per mail. Wilt u de standaard e-mailtekst aanpassen, ga dan naar Beheer -> Rapporten -> Verkoop-> Offerte en selecteer de layouttitel die u wilt wijzigen. Dan kiest u het tabblad E-mail.
- Onderaan het scherm staat een hele rij opties die u op Ja of Nee kunt zetten. Per offerte kunt u zo bijv. bepalen of u de korting per regel wilt tonen of alleen onderaan als optelling.
- Klik op de groene knop Doorgaan. Het pdf-bestand wordt nu gegenereerd of de mail wordt verzonden. Daarna kunt u het venster sluiten.
- Het kan zijn dat u meerdere offerte layouts heeft. Eén layout heeft u als standaard bepaald. Wilt u de andere layout afdrukken, ga dan naar het tabblad Condities en selecteer links in het scherm een andere layout. Kies daarna Toepassen en dan het groene icoontje bovenin het scherm om deze layout af te drukken.
Resultaat
De offerte is nu verzonden aan de klant. De pdf van de offerte is opgeslagen in het tabblad Bestanden in de offerte. Wilt u deze pdf nogmaals aan de klant versturen? Dubbelklik dan op de pdf in dit tabblad, dan wordt deze pdf geopend en kan hij opnieuw verstuurd worden.
Op het dashboard kunt u in de gaten houden welke offertes al zo lang openstaan dat u er achteraan kunt bellen/mailen. Lees hierover op Signalering openstaande offertes