Maak van een offerte een verkooporder
Voordat je begint
Er dient een bestaande offerte aanwezig te zijn. In deze instructie gaan we de offerte omzetten naar een verkooporder.
Interactieve video
Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.
Uitvoering
- Klik op "Verkoop" en klik vervolgens op "Offertes".
- Zoek de gewenste offerte op door links bovenin op klantnaam of offertenummer te zoeken.
- Dubbelklik op de offerte om deze te openen.
- Klik rechts bovenin op Acties -> Genereer Order. Er opent een nieuw scherm.
- In dit scherm worden de gegevens van de offerte en de klant getoond. Onder "Instellingen" kun je aangeven wat je wel of niet mee wil kopiëren naar de verkooporder.
- Klik op "Volgende" om door te gaan. Er opent een nieuw scherm.
- In dit scherm worden standaard alle regels geselecteerd. Als een product niet mee moet naar de verkooporder kun je het vinkje voor de regel uitzetten.
- Klik op "Genereren". Je komt vervolgens terug in de offerte.
- Klik hier op "Opslaan". Onderin het scherm wordt een pop-up getoond.
- Om direct door te gaan naar de verkooporder klikken we op "Open order".
- De verkooporder wordt geopend.