Offerte versturen
Voordat u begint
Maak eerst de offerte aan in LogicTrade zoals staat beschreven in het artikel Offertes.
Video
Uitvoering
Stap 1. Ga naar het offerte overzicht via Verkoop -> Offerte.
Stap 2. Open de offerte die u wilt versturen door te dubbelklikken op de regel met de offerte, of door eenmaal op de offerteregel te klikken en vervolgens op het blauwe potloodje linksboven.
Stap 3. Bovenin het offertescherm staat een icoontje van een groen rondje met een O erin. Hier klikt u op.
Stap 4. In het volgende scherm is de Afdruksoort te wijzigen. Kies Scherm wanneer u wilt printen en kies E-mail wanneer u wilt mailen.
Stap 5. Afhankelijk van uw layout, kunt u meerdere keuze maken in dit scherm. Bijv. moet de artikelconfiguratie op de offerte staan? Kies Ja voor alle configuratie details en Nee voor alleen de omschrijving van het artikel.
Stap 6. Kies daarna voor Doorgaan. De offerte wordt gemaild of op het scherm getoond.
Stap 7. Wanneer u koos voor Scherm, dan wordt de offerte als pdf op het scherm getoond. Deze kunt u printen zoals ook andere pdf's.
Resultaat
Uw klant heeft de offerte via mail of op papier ontvangen. De offerte staat in LogicTrade onder het tabblad Bestanden in de offerte zelf.