Verkooporders plannen

Bijgewerkt door Support LogicTrade

Voordat u begint

In dit voorbeeld gaan wij ervan uit dat er verkooporders aanwezig zijn welke gepland moeten worden.

Interactieve video

Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.

.

Aanmaken van een offerte

  1. Klik in de blauwe module balk op "Planning + Borden".
  2. In ons voorbeeld willen wij bij Vrachtwagen 1 wat gaan plannen. Klik op "Vrachtwagen 1".
  3. Klik op het blauwe pijltje bij "Filters" om de filters weer te geven.
  4. De volgende filters willen wij aanpassen
    1. Status: Definitief.
    2. Allocatie: Volledig aanwezig.
    3. Logistiek: Nog niet volledig uitgeleverd.
  5. Wanneer de filters zijn aangepast klikken we op "Toepassen".
  6. We willen nu de order gaan plannen. Klik met de linkermuisknop op de verkooporder en houdt de muis ingedrukt. Sleep vervolgens de verkooporder naar de gewenste datum en tijd. Laat vervolgens de muis los.
  7. We willen de tijdsduur van de afspraak verruimen. Klik op met de linkermuisknop op de onderkant van de planafspraak en houdt de muis ingedrukt. Sleep het naar de gewenste tijdstip.
  8. We willen nu nog een verkooporder gaan plannen. Klik één keer op de verkooporder aan de rechterkant. Er wordt extra informatie weergegeven over de verkooporder zelf. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig het adres van de klant achterhalen of wat de leverwijze van de verkooporder is.
  9. Sleep de verkooporder naar de gewenste datum en tijd.
  10. Dubbel klik op de afspraak die gepland is. De afspraak wordt geopend. Hier kun je een opmerking plaatsen welke relevant is voor chauffeur. Klik vervolgens op "Opslaan".
  11. We willen nu een rittenlijst gaan maken welke afgedrukt of per mail verstuurd kan worden. Klik rechts bovenin op "Acties + afdrukken".
  12. Geef de gewenste datum mee voor het uitdraaien van de rittenlijst. In ons voorbeeld willen wij een rittenlijst uitdraaien van "woensdag 24-7."
  13. Selecteer het gewenste rapport aan. In ons voorbeeld maken wij gebruik van maar één rapport "Rittenlijst".
  14. Selecteer de gewenste hulpbron. Wij willen op basis van hulpbron 1 een rittenlijst uitdraaien.
  15. Klik op "Afdrukken". Er opent zich een nieuw tabblad.
  16. In ons voorbeeld hoeven we niks aan te passen. Wanneer je de rittenlijst wilt mailen pas dan de afdruksoort van "Scherm" aan naar "E-mail". Eventueel kun je de volgende informatie tonen of juist niet tonen
    1. Interne opmerking tonen van de verkooporder
    2. Verkooporderregels tonen
    3. Planopmerking tonen
  17. Klik op "Doorgaan". De rittenlijst wordt in een PDF weergegeven. De rittenlijst kan afgedrukt worden.
Met de DeliveryAssist kun je volledig digitaal werken. De verkooporders welke gepland zijn worden in de DeliveryAssist getoond per hulpbron. Met de DeliveryAssist kun je digitaal uitleveren en het restantbedrag van de verkooporder laten betalen door middel van een QR code.

Hebben wij je kunnen helpen?