Relaties
Voordat je begint.
Je kunt onder beheer relaties de relaties beheren. Je kunt hier tussenvoegsels voor de naam toevoegen, titulatuur toevoegen, geslacht toevoegen en betaalcondities toevoegen.
Let op: voordat u relaties kunt beheren hebt u daarvoor de juiste rechten nodig onder beheer – gebruikers. Wanneer je deze rechten niet heeft kun je dit navragen bij een collega die wel beheerdersrechten heeft.
Stap 1: Ga naar Beheer --> Relaties
Tabblad tussenvoegsels
Hier kun je tussenvoegsels beheren die je gebruikt bij het aanmaken van een relatie.
Klik op het groene "plusje" om een bijvoorbeeld ‘’aan’’ toe te voegen
Klik vervolgens op opslaan om het nieuwe tussenvoegsel op te slaan. Het tussenvoegsel is nu zichtbaar in het overzicht:
Tabblad Titulatuur
Hier kunt je de titulatuur beheren die u gebruikt bij het aanmaken van een relatie.
Klik op het groene plusje om een titulatuur toevoegen bijvoorbeeld ‘’dhr’’
Klik vervolgens op opslaan om de nieuwe titulatuur op te slaan. U komt nu weer in het overzichtsscherm wat er als volgt uitziet:
Tabblad Geslacht
Hier kunt je de geslachten beheren die u gebruikt bij het aanmaken van een relatie.
Klik op het groene plusje om een geslacht bijvoorbeeld ‘’man’’
Klik vervolgens op opslaan om het nieuwe geslacht op te slaan. Dit is zichtbaar in het overzicht:
Tabblad Betaalcondities
Hier kunt je betaalcondities toevoegen die vervolgens zichtbaar zijn op de orders en offertes.
Klik op het groene plusje om een afleverconditie toe te voegen bijvoorbeeld ‘’betalen binnen 14 dagen’’. Klik vervolgens op opslaan om de afleverconditie op te slaan. Deze is nu zichtbaar in het overzicht.
Resultaat:
Je weet nu wat er allemaal mogelijk is onder Beheer --> Relaties en hoe je de wijzigingen kunt doorvoeren.