Standaard mail tekst aanpassen
Note: Onderstaande handleiding wordt momenteel nog niet ondersteund met video. Wij maken in onze handleidingen gebruik van voorbeelden en artikeldata die kunnen afwijken van uw omgeving en data. Gebruik bij voorbeeldartikelen altijd uw eigen artikeldata.
Voordat je begint.
Wanneer je rapporten bijvoorbeeld een offerte per mail naar de klant verstuurd wordt er een standaard mail tekst meegestuurd. Deze tekst kunt je zelf aanpassen naar je eigen wensen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen.
Uitvoering:
Let op: voordat u deze e-mailteksten wil aanpassen hebt u daarvoor de juiste rechten nodig onder beheer – gebruikers. Wanneer je deze rechten niet heeft kun je navragen bij een collega die wel beheerdersrechten h
Stap 1: Ga naar Beheer -> Rapporten -> Verkoop -> Offerte.
Stap 2: Open hier de offerte door te dubbeklikken op de offerte. Het scherm wat zich dan opent ziet er als volgt uit:
Stap 3: Open vervolgens het tabblad e-mail, hier ziet je de e-mail tekst staan:
Stap 4: Pas de tekst aan en klik op opslaan. De tekst wordt opgeslagen en je bent weer terug in het rapport overzicht.
Resultaat:
Je hebt nu de standaard mail tekst aangepast. In het voorbeeld hebben we de offerte gebruikt maar je kunt dit voor alle rapporten doen. Dit werkt voor elk rapport hetzelfde.