CustomerAssist installeren
Leuk dat je gaat werken met de CustomerAssist. Voordat je aan de slag kan met de CustomerAssist moet de CustomerAssist eerst geïnstalleerd worden. Je kan de CustomerAssist eenvoudig installeren door de CustomerAssist installer te doorlopen.
CustomerAssist installer
Je kan de CustomerAssist installeren via het AppCenter. Je kan het AppCenter vinden door op je gebruikersnaam te klikken en vervolgens op AppCenter te klikken. Hier zie je de CustomerAssist installer staan, klik op 'installeren' om de installatie te starten. In de installer wordt duidelijk aangegeven welke stappen je moet doorlopen voor een succesvolle installatie.
Wat moet ik doen als ik de CustomerAssist niet kan installeren?
De key-user kan de rechten voor het AppCenter toekennen door de onderstaande stappen te volgen:
1. Ga naar Beheer
2. Ga naar Gebruikers
3. Ga naar Groepen
4. Selecteer een gebruikersgroep
5. Ga naar Modules
6. Vink 'App Center' aan
De key-user heeft het recht om gebruikers toegang te geven tot het AppCenter. De key-user kan verschillende AppCenter rechten toekennen, namelijk: apps inzien, apps installeren en/of apps verwijderen.
Algemeen
- Bedrijfslogo toevoegen
In stap 2 van de installer kan je de CustomerAssist personaliseren door een bedrijfslogo toe te voegen. De consument ziet dit logo wanneer zij inloggen in de CustomerAssist. - Email
Je ziet dat er al een norepy email is ingevuld, deze kan je laten staan en hoef je niet aan te passen. Als de consument zijn wachtwoord is vergeten kunnen zij op 'wachtwoord vergeten' klikken. Als hierop geklikt wordt, ontvangt de consument een linkje om een nieuw wachtwoord aan te maken. Deze email wordt verstuurd vanuit het ingevulde noreply emailadres. - Gebruik inkooporders voor tonen verwachte levering
Je hebt hier de keuze om de verwachte of bevestigde leverdatum van de bijbehorende inkooporder te tonen aan de consument. Als je deze datum wil tonen aan de consument, kan je de switch eenvoudig aanzetten.
Als je ervoor kiest om deze datum niet te communiceren naar de consument, hoef je niks te doen. De consument heeft nu geen inzicht in de verwachte of bevestigde leverdatum van de bijbehorende inkooporder. De consument ziet in de CustomerAssist nu alleen de gewenste leverweek die is overeengekomen met de consument bij het aanmaken van de order.
Offertes
De Consument heeft toegang tot de CustomerAssist door op de knop 'bekijk uw offerte' of 'teken uw offerte' te klikken. Als de consument op een van deze knoppen klikt, wordt de consument automatisch ingelogd in de CustomerAssist. De consument hoeft geen logingegevens aan te maken en te onthouden, de link die meegestuurd wordt blijft altijd werken.
In stap 3 van de installer kan je deze 'knoppen' toevoegen aan jouw standaard offerte mail template. Je kan de knoppen eenvoudig in de mail slepen en je kan zelfs de tekst wijzigen. Als je de knoppen niet aan je standaard layout wil koppelen, heb je de mogelijkheid om een andere layout te selecteren. De knoppen worden dan alleen getoond wanneer je deze specifieke layout selecteert bij het versturen van de offerte. Als je graag wil zien hoe de offerte verstuurd wordt, is het mogelijk om een testmail naar jezelf te sturen.
Orders
Als de consument de offerte heeft geaccordeerd, kan je een order genereren en de orderbevestiging naar de klant sturen. Je kan in stap 4 van de installer de knop 'Volg uw order' toevoegen aan jouw standaard mail template, zodat de klant inzicht heeft in de status van de order. Je kan de knoppen eenvoudig in de mail slepen en je kan zelfs de tekst van de knop wijzigen. Als je de knoppen niet aan je standaard layout wil koppelen, heb je de mogelijkheid om een andere layout te selecteren. De knoppen worden dan alleen getoond wanneer je deze specifieke layout selecteert bij het versturen van de order. Als je graag wil zien hoe de order verstuurd wordt, is het mogelijk om een testmail naar jezelf te sturen.
Installeren en afronden
In stap 5 en 6 wordt de CustomerAssist geïnstalleerd en afgerond. Je hoeft hier zelf niks te doen, nadat de CustomerAssist succesvol is afgerond kan je op voltooien klikken en wordt de installer gesloten.
Dashboard getekende offertes
Om inzicht te hebben in offertes die getekend zijn via de CustomerAssist, moeten we het dashboard item 'Getekende offertes' nog toevoegen aan het dashboard.
Hoe kan ik het dashboard voor de getekende offertes aanmaken?
2. Klik rechts bovenin op 'Nieuw', u ziet alleen de nieuw knop staan als u de juiste rechten heeft.
3. Selecteer een kolom en een rij waar dit dashboard mag komen te staan.
4. Selecteer de categorie 'Verkoop'.
5. Selecteer de plugin 'Offertes'.
6. Klik op 'Toepassen'.
7. Klik op het tandwiel naast de plugin offertes.
8. Geef het dashboard een titel bijv. Getekende offertes.
9. Selecteer bij 'te tonen offerte statussen' de status 'Niet definitief'.
10. Vul bij 'aantal dagen waarna een offerte op dashboard getoond wordt' '0' in.
11. Zet 'handtekening' op 'Ja'.
12. Klik op 'Opslaan'.
De offertes die getoond worden in het dashboard zijn klikbaar, Als je op een offerte klikt wordt direct de juiste offerte geopend. Deze offerte is geaccordeerd door de klant en je ziet dat de handtekening is toegevoegd bij de offerte. Je kan nu van deze offerte nu een order genereren, als je van een offerte een order maakt wijzigt de offertestatus van 'niet definitief' naar 'definitief' en verdwijnt de offerte uit het dashboard.
Aan de slag met de CustomerAssist
Het is gelukt! Je kan nu aan de slag met de CustomerAssist en je klanten inzicht geven in de status van lopende offertes en orders. De eerstvolgende keer als je een offerte of order gaat mailen naar de klant worden, zullen de knoppen (waarmee de consument in kan inloggen in de CustomerAssist) zichtbaar zijn.
