Aanmaken van een offerte
Voordat u begint
In dit voorbeeld maken wij voor een bestaande relatie een nieuwe offerte.
Interactieve video
Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.
.
Aanmaken van een offerte
- Zoek in het relatiescherm of een klant al bestaat. Zo niet, maak dan een nieuwe klant aan.
- Vul alle gegevens van de nieuwe klant in en kies rechts bovenin voor Acties --> Opslaan + Offerte.
- Het scherm Offerte opent zich nu. Je kunt de voor ingevulde gegevens controleren (status, verkoper, klantgegevens en aflevergegevens). Als dit klopt klik dan op Toepassen.
Kies altijd Toepassen in stap 3. Dan wordt de offerte daadwerkelijk opgeslagen. Doet u dit niet, dan kunt u in het tabblad Offerteregels geen artikelen toevoegen.
- Het tabblad Offerteregels in de Offerte opent zich. Middels het groene plusje linksboven kunnen artikelen worden toegevoegd.
- Je komt in het scherm Verkoopregel toevoegen. Hier kun je op verschillende manieren zoeken naar een artikel: filteren op artikelgroep, leverancier of merk. En/of zoeken op artikelnummer of omschrijving. Heb je het correcte artikel gevonden, dan kies je Toevoegen of dubbelklik je op de artikelregel.
- Je ziet nu de artikelkaart van het artikel dat je wilt toevoegen in de offerte. Je kunt nu eventueel de prijzen aanpassen, een opmerking toevoegen of aangeven bij welke leverancier je dit artikel wilt bestellen.
- Kies voor Opslaan. Je komt nu terug in het scherm om een artikel te zoeken. Wil je nog een artikel toevoegen? Dan kun je het volgende artikel zoeken. Wil je geen artikelen meer toevoegen? Dan kies je Sluiten.
- Je komt nu terug in het overzicht van Offerteregels waarin de artikelen staan toegevoegd die je hebt geselecteerd.