Gebruik maken van tekstregels
Voordat je begint
Is het goed om te weten hoe je een offerte moet aanmaken. Wanneer dit niet duidelijk is raden we je aan om de video te bekijken voor het aanmaken van een offerte.
Interactieve video
Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.
.
Gebruik maken van tekstregels
- Ga in het moduleoverzicht (donkerblauwe balk aan linkerzijde van het scherm) naar “Verkoop”. Klik op “Offertes” . Het scherm met alle offertes wordt nu weergegeven.
- Dubbel klik op de gewenste offerte om deze te openen en ga vervolgens naar het tabblad "Offerteregels".
- Klik op de "Groene T" om een tekstregel toe te voegen.
- Om een tekstregel boven of onder een artikel te plaatsen passen wij de regelnummer aan. In ons voorbeeld passen wij dit aan naar regelnummer 5.
- Zet de gewenste omschrijving in het tekstveld en klik vervolgens op "Opslaan".
- Klik op de "Groene T" om nog een tekstregel toe te voegen.
- Om te laten zien hoe een tekstregel eruit ziet op een offerte gaan we nu een offerte "Afdrukken". Klik rechts bovenin op "Versturen". Kies vervolgens voor "Offerte".
- Er opent vervolgens een nieuw tabblad. Wijzig bij afdruksoort "E-mail" naar "Scherm". En klik vervolgens onderin op "Doorgaan".
Er wordt een PDF van de offerte gemaakt. Hierin worden de tekstregels standaard dikgedrukt getoond.
Voorbeeld Offerte:
