Leverancier aanmaken
Note: Onderstaande handleiding wordt momenteel nog niet ondersteund met video. Wij maken in onze handleidingen gebruik van voorbeelden en artikeldata die kunnen afwijken van uw omgeving en data. Gebruik bij voorbeeldartikelen altijd uw eigen artikeldata.
Welkom bij de trainingsvideo over het aanmaken van een nieuwe leverancier. Tijdens deze video leer je in 5 stappen hoe je een nieuwe leverancier aanmaakt.
Wij gaan er hierbij vanuit dat jij daarvoor de juiste rechten hebt en bent ingelogd.
Na afloop van deze video weet je:
1. Hoe je een leverancier kunt aanmaken.
Aanmaken leverancier
Stap 1
Ga in het moduleoverzicht (donkerblauwe balk aan linkerzijde van het scherm) naar “Relaties”. Klik op “Relaties” en daarna op “Leveranciers”. Het scherm met alle klanten wordt nu weergegeven.
LET OP!!
Wij adviseren je om eerst te zoeken of de leverancier al bestaat in het systeem. Dit om vervuiling van je bestand te voorkomen.
Om te zoeken typ je links bovenin (grijze balk met het vergrootglas) bijvoorbeeld de bedrijfsnaam van de leverancier. (Door op het pijltje in de grijze balk te klikken is het mogelijk ook op andere variabelen te zoeken zoals postcode + huisnummer, email, …). Is de leverancier niet bekend, volg dan de onderstaande stappen.
Stap 2
Klik rechts bovenin op de groene knop “Nieuw”. Er opent nu een nieuw scherm “Relatie toevoegen”. Je bevindt je in het tabblad “algemeen”.
Stap 3
Vul nu de onderstaande ontbrekende velden in.
Niet alle velden zijn noodzakelijk om te vullen. De meest belangrijke en gebruikelijke velden worden hieronder opgesomd en toegelicht.
Relatienummer
Het relatienummer wordt automatisch gegenereerd. Je vult hier dus zelf geen relatienummer in.
Actief
De “leverancier” wordt standaard als actief aangemaakt in LogicTrade. Je ziet dit aan het blauwe vakje met het witte vinkje. Hier hoef niets aan te wijzigen.
Type
Je kunt bij type kiezen zakelijk. In deze training gaan we uit van een zakelijk leverancier.
Wanneer er gekozen wordt voor een zakelijk klant, moet vervolgens een bedrijfsnaam ingevuld worden.
Bezoekadres
LogicTrade maakt gebruik van postcode koppeling. Dit houdt in dat wanneer je de postcode plus huisnummer invoert de straat en plaatsnaam automatisch aangevuld wordt.
Vul het huisnummer plus de postcode in. Klik vervolgens in het witte vlak naast huisnummer of gebruik de “Tab” Toets op het toetsenbord. De ontbrekende velden zijn nu ook gevuld.
Postadres (factuuradres)
Het postadres is in eerste instantie gelijk aan het bezoekadres. Is het postadres (factuuradres) afwijkend, dan kan dit worden aangepast.
Wil je het postadres wijzigen, verwijder dan de ingevulde gegevens en vul het juiste huisnummer en postcode in.
Telefoon 1, Telefoon 2 en mobiel
Vul hier het telefoonnummer van de leverancier in.
Heb je alleen een 06 nummer, vul dit in bij Telefoon 1 in en niet bij Mobiel. Telefoon 1 wordt in het relatieoverzicht getoond. Wanneer je een keer gegevens van de leverancier zoekt dan zie je de basisgegevens van de leverancier direct in het overzicht.
Vul hier het e-mailadres van de leverancier in. De inkooporders worden naar dit e-mailadres verstuurd.
Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen toe te voegen. Klik hiervoor op de “groene plus” naast het veld E-mail. Er verschijnt dan een extra veld waar het e-mailadres ingevuld kan worden.
Internet
Hier kan de website van de leverancier ingevuld worden.
Stap 4
Klik rechts bovenin op de groene knop “Volgende”.
De relatie is nu opgeslagen en heeft relatienummer gekregen. (Zie links bovenin het veld relatienummer)
Stap 5
Klik rechtsboven op de groene knop “Opslaan”. De leverancier is nu definitief aangemaakt. Je ziet nu het scherm met alle leverancier.
Gefeliciteerd! Je hebt nu je eerste nieuwe leverancier aangemaakt.