Persoonlijk dashboard instellen
Voordat u begint
Het dashboard is een tool waar alle acties naar voren komen die uitgevoerd moeten worden. LogicTrade signaleert verschillende zaken en toont op het dashboard waar wat mee gedaan moet worden. Bijvoorbeeld een bestelling die nog niet is bevestigd vanaf de leverancier of een aanbetaling die nog niet is gedaan.
Het dashboard is eigenlijk uw To do list. Op deze to do list kunt u verschillende lijstjes instellen, dat zijn de dashboarditems. Hieronder wordt uitgelegd hoe het dashboard ingesteld kan worden. Per dashboarditem is er een apart artikel beschikbaar met uitleg wat dat specifieke dashboarditem signaleert.
Uitvoering
- In het menu-item Dashboard staat in de iconenbalk een icoon met een potloodje 'layout veranderen'. Selecteer deze.
- Het scherm Dashboard wijzigen verschijnt in beeld. In het tabblad Algemeen kan hier het aantal kolommen en het aantal rijen ingegeven worden waaruit het dashboard moet bestaan.
- In het tabblad Items kunt u vervolgens de dashboarditems toevoegen die u wilt zien op uw dashboard. Klik hiervoor op het groene plusje.
- Het scherm Dashboardgroep toevoegen opent zich. In dit scherm geeft u de positie in waar u het dashboarditem wilt plaatsen en u geeft in welk item u wilt toevoegen.
- De positie kan ingegeven worden door de Kolom en Rij in te geven of door het vak te selecteren in het raster waar het item moet komen.
- Het item dat u wilt toevoegen geeft u in door onder het kopje Weergave de categorie te selecteren en daarna de specifieke plugin (dit is het dashboarditem).
- De weergave kan per dashboarditem worden aangegeven. Standaard is een lijstweergave. Daarin worden alle signaleringen onder elkaar weergegeven.
- Klik daarna op Toepassen. Dan ziet u een icoontje 'Instellingen' achter de Plugin verschijnen. Klik daarop om per dashboarditem de instellingen in te geven.
- Middels Opslaan voegt u dit dashboarditem toe op het dashboard. U komt dan terug in het scherm waarin u nog een dashboarditem kunt toevoegen.
Resultaat
Wanneer u alle dashboarditems heeft toegevoegd die voor u van belang zijn, heeft u een mooie to do list aangelegd.
Heeft u uw eigen dashboard goed ingesteld en wilt u ook dat een collega dit dashboarditem krijgt? Dan gaat u naar Beheer: Gebruikers en dan de collega selecteren. Onderaan dit gebruikersscherm kunt u ingeven dat het dashboard overgenomen moet worden en kunt u ingeven van wie.