Order genereren vanuit een offerte
Voordat je begint
Je maakt eerst een offerte aan. Wanneer de offerte akkoord is maak je hiervan een order van. Dat kan eenvoudig door een order te genereren van de offerte.
Interactieve video
Ontdek de kracht van interactieve video's, waarin jij de regie hebt! Met onze innovatieve content kun je zelf door het systeem klikken.
Uitvoering
- Klik op relatie en zoek de relatie op.
- Op de relatie en ga naar tabblad "Offertes".
- Dubbelklik op de offerte om deze te openen
- Klik op Acties -> Genereren Order
- Klik op "Volgende" er opent een nieuw scherm waarin je regels kunt selecteren om te genereren.
- Klik op "Genereren" om de offerte om te te zetten naar een order.
- Om de order te openen ga naar het tabblad "Verkooporders" en open de nieuwste verkooporder
Resultaat
Je hebt zojuist een offerte omgezet naar een order.