Signalering openstaande offertes
Voordat u begint
U heeft een offerte aangemaakt en wilt signaleren wanneer deze offerte na een x aantal dagen nog openstaat. U wilt na een x aantal dagen contact opnemen met uw klant om de offerte te bespreken.
Uitvoering
- Ga naar het Dashboard. Klik op het groene plusje bovenin.
- Kies categorie Verkoop en Plugin Offertes. Laat de weergave op Lijst staan.
- Kies in het raster een plek waar dit dashboarditem moet komen te staan. Deze wordt groen wanneer u ene kolom en rij heeft aangeklikt. Kies daarna voor Opslaan.
- Het dashboarditem wordt toegevoegd. Ga met de muis rechts boven het dashboarditem staan. Er verschijnen dan 3 icoontjes, waarvan u het tandwieltje moet aanklikken.
- Het scherm Dashboardgroep wijzigen opent zich met een tandwieltje naast de Plugin Offertes. Klik op dit tandwieltje.
- Het scherm Plugin instellingen opent. Daarin geeft u aan welke offerte statussen getoond moeten worden in dit dashboarditem. Wilt u offertes tonen die nog niet akkoord zijn gegeven, kies dan voor status Niet definitief.
- Kies daarna na hoeveel dagen een offerte op het dashboard moet verschijnen.
- Werkt u met verschillende herkomsten (bijv. meerdere filialen) dan kunt u aangeven van welke Herkomst de offertes getoond moeten worden. Maakt u geen keuze, dan worden alle herkomsten getoond. Kies daarna voor Opslaan en Opslaan en u bent terug op het Dashboard.
Resultaat
Wanneer u offertes hebt die voldoen aan de instellingen die u heeft gekozen, dan worden deze offertes nu getoond in het dashboarditem. Door op de offerte te klikken, opent de offerte zich in een nieuw scherm.