Wat is de CustomerAssist?
LogicTrade brengt nu de CustomerAssist. De CustomerAssist geeft jouw klanten middels dit klantenportaal inzicht in de huidige status van lopende offertes en orders. De klant hoeft geen contact meer op te nemen als hij meer wil weten over wanneer zijn goederen geleverd worden of wanneer de stoffeerder langs komt. De klant kan eenvoudig zelf inloggen in de CustomerAssist om te zien wat de status van zijn lopende offertes en orders is. De klant ziet in de CustomerAssist alleen zijn eigen offertes en orders met daarbij de huidige status. De CustomerAssist is gekoppeld jouw LogicTrade omgeving, zodat de klant goed op de hoogte gehouden kan worden.
Offertes
De klant heeft in de CustomerAssist inzicht in alle offertes die hij heeft aangevraagd. De klant kan inloggen in de CustomerAssist door op de link te klikken die wordt meegestuurd als je de offerte mailt vanuit LogicTrade. Deze link blijft altijd actief, zodat de klant eenvoudig in kan loggen in de CustomerAssist.
Offerte accorderen
Als de klant inlogt in de CustomerAssist ziet hij per offerte wat de status is van deze offerte. De offerte kan drie verschillende statussen hebben, namelijk: niet definitief, in behandeling of definitief. Het grote voordeel van de CustomerAssist is, dat de klant de offerte kan accorderen in de CustomerAssist door een handtekening te zetten. De status wijzigt in de CustomerAssist van 'niet definitief' naar 'in behandeling'. De status 'in behandeling' houdt in dat de klant de offerte heeft geaccordeerd. Je kan in LogicTrade van deze offerte nu een order aanmaken.
Dashboard getekende offertes
De status wordt in LogicTrade niet direct aangepast van 'niet definitief' naar 'definitief' als de klant de offerte geaccordeerd heeft, zodat je zelf de controle houdt in LogicTrade.
Natuurlijk wil je wel inzicht hebben in welke offertes zijn geaccordeerd door de klanten, zodat je van deze offertes orders kan genereren. Er is een dashboard toegevoegd die ervoor zorgt dat je inzicht hebt in de offertes die geaccordeerd zijn door de klanten. In dit dashboard worden alle offertes getoond die geaccordeerd zijn door de klant met de status 'niet definitief' in LogicTrade. Van deze offertes kunnen nu orders orders aanmaken in LogicTrade. Bekijk de onderstaande video hoe je het dashboard voor de getekende offertes aan kan maken.
Hoe kan ik het dashboard voor de getekende offertes aanmaken?
2. Klik rechts bovenin op 'Nieuw', u ziet alleen de nieuw knop staan als u de juiste rechten heeft.
3. Selecteer een kolom en een rij waar dit dashboard mag komen te staan.
4. Selecteer de categorie 'Verkoop'.
5. Selecteer de plugin 'Offertes'.
6. Klik op 'Toepassen'.
7. Klik op het tandwiel naast de plugin offertes.
8. Geef het dashboard een titel bijv. Getekende offertes.
9. Selecteer bij 'te tonen offerte statussen' de status 'Niet definitief'.
10. Vul bij 'aantal dagen waarna een offerte op dashboard getoond wordt' '0' in.
11. Zet 'handtekening' op 'Ja'.
12. Klik op 'Opslaan'.
De offertes die getoond worden in het dashboard zijn klikbaar, Als je op een offerte klikt wordt direct de juiste offerte geopend. Deze offerte is geaccordeerd door de klant en je ziet dat de handtekening is toegevoegd bij de offerte. Je kan nu van deze offerte nu een order genereren, als je van een offerte een order maakt wijzigt de offertestatus van 'niet definitief' naar 'definitief' en verdwijnt de offerte uit het dashboard.
Bestellingen
De klant heeft in de CustomerAssist ook inzicht in alle bestellingen die hij heeft geplaatst. De klant kan inloggen in de CustomerAssist door op de link te klikken die wordt meegestuurd als je de orderbevestiging mailt.
Status van de bestelling
De klant ziet alle bestellingen in een duidelijk overzicht met daarbij de actuele status van de bestelling. De bestelling kan 4 verschillende statussen hebben, namelijk: ontvangen, in behandeling, klaar voor levering en geleverd. De bestelling in het geheel heeft een status, als je op een bestelling klikt hebben ook alle goederen en diensten in deze bestelling een status.
- Ontvangen
De order is aangemaakt in LogicTrade. - In behandeling
De order krijgt de status 'in behandeling' als er intern nog een actie verricht moet worden. De goederen moeten bijvoorbeeld nog besteld worden. - Klaar voor levering
Aanwezig bij het bedrijf en klaar voor uitlevering. - Geleverd
De goederen of de diensten zijn geleverd.
In het overzicht wordt de meest recente bestelling getoond met daarbij de huidige status van de bestelling.
Order details
De klant heeft in de CustomerAssist naast de status van de gehele bestelling ook inzicht in de status per orderregel. Als de klant de order opent verschijnen de details van de bestelling. De klant ziet hier onder andere de orderdatum, het ordernummer, het afleveradres, het totale bedrag en het bedrag wat al betaald is. Naast deze informatie ziet de klant ook de status per orderregel, deze statussen zijn hetzelfde als bij de order.
Afspraken
De planningsmodule is ook gekoppeld aan de CustomerAssist. Indien je een planafspraak aanmaakt voor een offerte of order van de klant, ziet de klant deze afspraak terug in de CustomerAssist. Als de klant op de mail iconen naast de afspraak klikt, wordt de afspraak toegevoegd aan de persoonlijke agenda van de klant. Zo heeft de klant een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken.
Voor wie is de CustomerAssist?
Het mooie van de CustomerAssist is dat het mes aan twee kanten snijdt. De CustomerAssist is niet alleen een gewin voor jou als ondernemer, maar ook voor de klanten.
Wat zijn de voordelen van de CustomerAssist voor mij als ondernemer?
Het grootste voordeel voor jou als ondernemer is dat je klanten niet meer op de hoogte hoeft te houden van de huidige bestelstatus. De klant kan zelf eenvoudig inloggen in de CustomerAssist om de huidige status te bekijken, dit zal het aantal telefoontjes omtrent de status van de offerte of order reduceren. Daarnaast heeft de klant de mogelijkheid om de offerte te accorderen via de CustomerAssist, dit zorgt ervoor dat de klant 24/7 toegang heef tot de offerte en de offerte ten alle tijden kan bevestigen. De status van de offerte en de handtekening ter bevestiging worden direct verwerkt in LogicTrade. Het handige dashboard zorgt ervoor dat je inzicht houdt in de geaccordeerde offertes vanuit de CustomerAssist. De klant wordt door de CustomerAssist ook meer betrokken bij het proces en de voortgang van zijn offerte of order, dit zal een positieve werking hebben op de klanttevredenheid.
Wat zijn de voordelen van de CustomerAssist voor mijn klanten?
Het grootste voordeel voor de klanten is dat zij 24/7 toegang hebben tot de CustomerAssist. Zo kan de klant op elk gewenst moment de status van de offerte of order bekijken en kan de klant zelfs de offerte accorderen. Op deze manier wordt de klant veel meer betrokken bij het proces en hoeft de klant niet meer te bellen over de status van zijn offerte of order.
Hoe maak ik gebruik van de CustomerAssist?
Hoe installeer de CustomerAssist?
Je kan de CustomerAssist eenvoudig installeren door de CustomerAssist installer te doorlopen. In deze installer kan je de link naar de CustomerAssist in de mail plaatsen, zodat de klant eenvoudig de offerte of order kan bekijken in de CustomerAssist.
De CustomerAssist installer staat in het AppCenter van LogicTrade. Je kan het AppCenter vinden door op de gebruikersnaam te klikken en vervolgens op AppCenter te klikken. Hier zie je de CustomerAssist installer staan, klik op 'installeren' om de installatie te starten. In de installer wordt duidelijk aangegeven welke stappen je moet doorlopen voor een succesvolle installatie.
Hoe kan de klant inloggen in de CustomerAssist?
De klant kan eenvoudig inloggen in de CustomerAssist door op de link die in de email meegestuurd wordt te openen. De klant is automatisch ingelogd als hij deze link opent. De klant heeft in de CustomerAssist ook de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken, zodat hij deze kan gebruiken om in te loggen.
Hoe neem ik een licentie af voor de CustomerAssist?
De CustomerAssist is standaard inbegrepen voor Medium, Large en Enterprise klanten. Als je een Small abonnement hebt en graag gebruik wil maken van de CustomerAssist, stuur dan een mailtje naar productowner@logictrade.nl.