Offerte wijzigen
Voordat u begint
U heeft een offerte verstuurd aan uw klant. Deze wil nog iets gewijzigd hebben, voordat het een order kan worden. De wijziging kan de NAW-gegevens behelzen, een wijziging aan de artikelregels en/of een wijziging in condities.
Uitvoering
- U gaat naar het menu-item Verkoop -> Offertes. U opent de offerte die u wilt wijzigen.
- Wilt u de NAW-gegevens van de relatie wijzigen, dan kunt u op de drie puntjes achter de relatienaam klikken. Het relatiescherm opent zich en daar kunt u de NAW-gegevens wijzigen.
Wilt u de aflevergegevens wijzigen van een klant, let dan op dat de afleveradressen in een apart tabblad staan bij de relatie. U kunt meerdere afleveradressen aanmaken en in de offerte er één selecteren.
- Wilt u de artikelregels wijzigen, dan gaat u naar het tabblad offerteregels en wijzigt daar de artikelgegevens zoals prijs. (U moet dan wel dubbelklikken om de regel te openen)
- U kunt een andere aflever- of betaalconditie kiezen in het tabblad Condities. In Beheer -> Relaties kunt u de aflevercondities en betaalcondities aanmaken en/of wijzigen.
Resultaat
U heeft nu een correcte offerte aangemaakt. Wanneer u deze naar een order wilt omzetten, zie dan de informatie over Een order genereren.